SOMPOホールディングス、米ドル建シニア無担保社債を発行

SOMPOホールディングスは、4月16日、米ドル建シニア無担保社債（以下「本社債」）を発行することを決定した。
本社債は、2026年3月31日に導入された経済価値ベースのソルベンシー規制（以下「新規制」）において、払込済みTier2資本調達手段（構造上の劣後性を有するもの）に算入される要件を満たす本邦初の債券であると認識している。
同社グループは、新規制環境下においても財務の健全性を維持し、資本効率の向上と財務の柔軟性を確保することで、持続的な成長と企業価値向上を目指していく。
1.本社債の概要
(1)発行体：SOMPOホールディングス株式会社
(2)社債の種類：米ドル建シニア無担保社債（任意償還条項付）
(3)発行総額：13億米ドル
(4)発行価格：額面金額の100%
(5)利率：
2036年4月22日の前日まで固定年5．411%
2036年4月22日以降適用される米国1年国債利回り＋2．130%（発行時スプレッド+100bp）
(6)利払日：毎年4月22日及び10月22日
(7)償還期限：　2037年4月22日（但し、2036年4月22日及びその後のいずれかの利払日に、金融庁長官の事前確認等を前提として、発行体の裁量により任意償還可能）
(8)優先順位：本社債は、同社の他の無担保かつ非劣後債務と同順位。但し、本社債の保有者は同社に対してのみ請求権を主張できるため、同社の各子会社の債権者の請求権に対して構造的に劣後する。
(9)募集方法：米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における募集
(10)準拠法：ニューヨーク州法
(11)上場：シンガポール取引所
(12)資金使途：損害保険ジャパン株式会社への劣後ローン貸付金に充当予定
(13)払込期日：2026年4月22日