三井住友海上、国内無担保普通社債の発行に係る条件決定
三井住友海上は、2025年6月19日付で公表した国内無担保普通社債の発行について、7月18日、その条件を決定した。
(1)発行体 三井住友海上火災保険株式会社
(2)社債の名称
・三井住友海上火災保険株式会社 第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
・三井住友海上火災保険株式会社 第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
・三井住友海上火災保険株式会社 第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
・三井住友海上火災保険株式会社 第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
(3)発行総額
2,000億円
(4)発行額
・400億
・600億円
・500億円
・500億円
(5)各社債の金額 金1億円
(6)払込金額 各社債の金額100円につき金100円
(7)償還金額 各社債の金額100円につき金100円
(8)償還期限
・2028年7月25日
(3年債)
・2030年7月25日
(5年債)
・2032年7月23日
(7年債)
・2035年7月25日
(10年債)
(9)利率
・年1.127%
・年1.437%
・年1.709%
・年2.066%
(10)利払日 毎年1月25日および7月25日
(11)申込期間 2025年7月18日
(12)払込期日 2025年7月25日
(13)格付 AA(株式会社格付投資情報センター)
(14)資金使途 運転資金、社債償還資金、長期的投資資金
(15)募集方法 日本国内における公募形式で、主に国内の機関投資家に販売
(16)共同主幹事会社 大和証券株式会社、野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社
(17)引受会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社
(18)財務代理人 株式会社三井住友銀行
(19)振替機関 株式会社証券保管振替機構