SOMPOホールディングス、国内無担保普通社債(ソーシャルボンド)の条件決定

SOMPOホールディングスは、3月22日に公表したソーシャルボンドの発行についてその条件を決定した。
◆本発行の概要
1.発行体
SOMPOホールディングス株式会社
2.社債の名称
第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)
3.社債総額
700億円
4.各社債の金額
金1億円
5.払込金額
各社債の金額100円につき金100円
6.償還価額
各社債の金額100円につき金100円
7.償還期限
2028年4月27日(5年債)
8.利率
年0.479％
9.募集期間
2023年4月21日
10.払込期日
2023年4月27日
11.利払日
毎年4月27日および10月27日
12.資金使途
エヌ・デーソフトウェアの株式取得のために調達した短期借入金(ブリッジローン)の返済資金
13.第三者評価
株式会社日本格付研究所から第三者評価を取得
14.共同主幹事会社
みずほ証券株式会社
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
大和証券株式会社
野村證券株式会社
SMBC日興証券株式会社
BofA 証券株式会社
15.ストラクチャリング・エージェント
みずほ証券株式会社
16.財務代理人
株式会社みずほ銀行
17.取得格付
AA+(株式会社日本格付研究所)
18.振替機関
株式会社証券保管振替機構