SOMPOホールディングス、連結子会社（損保ジャパン）による国内劣後特約付無担保社債（利払繰延条項付）の条件を決定

SOMPOホールディングスの連結子会社である損害保険ジャパン株式会社は、国内劣後特約付無担保社債（利払繰延条項付）の発行について、２月７日にその条件を決定した。
1．発行体　損害保険ジャパン株式会社
2．社債の名称　第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
3．社債総額　1,270億円
4．各社債の金額　金1億円
5．払込金額　各社債の金額100円につき金100円
6．償還価額　各社債の金額100円につき金100円
7．償還期限　2083年2月13日（60年債）
ただし、①2033年2月13日およびその1年後ごとの応当日に、または、②払込期日以降に資本事由、税制事由もしくは資本性変更事由が発生し、継続している場合に、監督当局の事前承認等を前提に任意償還可能。
8．利率　2023年2月13日の翌日から2033年2月13日まで：年2.500％
2033年2月13日以降：1年国債金利＋3.00％
9．募集期間　2023年2月7日
10．払込期日　2023年2月13日
11．利払日　毎年2月13日および8月13日
12．優先順位　本社債は、発行体の清算手続等における債務の支払いに関し、一般の債務に劣後し、同社の優先株式（同社が今後発行した場合）ならびに同社が2013年に発行した既存の米ドル建劣後債、2016年および2017年に発行した既存の円建劣後債と実質的に同順位として扱われ、普通株式に優先する。
13．資金使途　既存債務の返済資金に充当予定
14．共同主幹事会社　みずほ証券株式会社・三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社・大和証券株式会社・野村證券株式会社
15．引受会社　しんきん証券株式会社
16．財務代理人　株式会社みずほ銀行
17．取得格付　AA－（株式会社日本格付研究所）
18．振替機関　株式会社証券保管振替機構