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SOMPOホールディングス、連結子会社(損保ジャパン)による国内劣後特約付無担保社債(利払繰延条項付)の条件を決定

SOMPOホールディングスの連結子会社である損害保険ジャパン株式会社は、国内劣後特約付無担保社債(利払繰延条項付)の発行について、2月7日にその条件を決定した。
1.発行体 損害保険ジャパン株式会社
2.社債の名称 第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
3.社債総額 1,270億円
4.各社債の金額 金1億円
5.払込金額 各社債の金額100円につき金100円
6.償還価額 各社債の金額100円につき金100円
7.償還期限 2083年2月13日(60年債)
ただし、①2033年2月13日およびその1年後ごとの応当日に、または、②払込期日以降に資本事由、税制事由もしくは資本性変更事由が発生し、継続している場合に、監督当局の事前承認等を前提に任意償還可能。
8.利率 2023年2月13日の翌日から2033年2月13日まで:年2.500%
2033年2月13日以降:1年国債金利+3.00%
9.募集期間 2023年2月7日
10.払込期日 2023年2月13日
11.利払日 毎年2月13日および8月13日
12.優先順位 本社債は、発行体の清算手続等における債務の支払いに関し、一般の債務に劣後し、同社の優先株式(同社が今後発行した場合)ならびに同社が2013年に発行した既存の米ドル建劣後債、2016年および2017年に発行した既存の円建劣後債と実質的に同順位として扱われ、普通株式に優先する。
13.資金使途 既存債務の返済資金に充当予定
14.共同主幹事会社 みずほ証券株式会社・三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社・大和証券株式会社・野村證券株式会社
15.引受会社 しんきん証券株式会社
16.財務代理人 株式会社みずほ銀行
17.取得格付 AA-(株式会社日本格付研究所)
18.振替機関 株式会社証券保管振替機構

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