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MS&ADホールディングス、三井住友海上による国内無担保普通社債の発行に係る条件決定

MS&ADホールディングスの子会社である三井住友海上は、2021年9月29日付で公表した国内無担保普通社債の発行について、11月9日にその条件を決定した。
(1)発行体:三井住友海上火災保険株式会社
(2)社債の名称:三井住友海上火災保険株式会社第 7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
(3)発行総額:1,500億円
(4)各社債の金額:金1億円
(5)払込金額:各社債の金額100円につき金100円
(6)償還金額:各社債の金額100円につき金100円
(7)償還期限:2026年11月13日(5年債)
(8)利率:年0.190パーセント
(9)利払日:毎年5月15日および11月15日
(10)申込期間:2021年11月9日
(11)払込期日:2021年11月15日
(12)格付:AA(株式会社格付投資情報センター)
(13)資金使途:社債償還資金、借入金返済資金、運転資金、長期的投資資金
(14)募集方法:日本国内における公募形式で、主に国内の機関投資家に販売
(15)共同主幹事会社:大和証券株式会社、野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社(16)引受会社みずほ証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、シティグループ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、東海東京証券株式会社、JPモルガン証券株式会社、BofA証券株式会社
(17)財務代理人:株式会社三井住友銀行
(18)振替機関:株式会社証券保管振替機構

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