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MS&ADホールディングス、三井住友海上による国内劣後特約付無担保社債の発行に係る条件を決定

MS&ADホールディングスは、2020年11月19日付で公表した国内劣後特約付無担保社債の発行について、2月2日に、その条件を決定した。
(1)発行体     三井住友海上火災保険株式会社
(2)社債の名称   三井住友海上火災保険株式会社   第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
(3)発行総額    1,000億円
(4)各社債の金額  金1億円
(5)払込金額    各社債の金額100円につき金100円
(6)償還金額    各社債の金額100円につき金100円
(7)償還期限    2081年2月7日(60年債)ただし、2031年2月8日以降の各利率改定日に、または2021年2月8日以降に資本事由、税制事由もしくは資本性変更事由が発生し、かつ継続している場合に、監督当局の事前承認等を前提に任意償還可能。
(8)利  率    2021年2月8日の翌日から2031年2月8日まで:年1.02%   2031年2月8日の翌日以降:5年国債金利+1.96%
(9)利払日     毎年2月8日および8月8日
(10)申込期間    2021年2月2日
(11)払込期日    2021年2月8日
(12)優先順位    本社債は、発行体の清算手続等における債務の支払に関し、上位債務に劣後し、同順位劣後債務および優先株式と実質的に同順位、普通株式に優先する。
(13)格  付    A+(株式会社格付投資情報センター)
(14)資金使途    社債償還資金
(15)募集方法    日本国内における公募形式で、主に国内の機関投資家に販売
(16)共同主幹事会社 大和証券株式会社、野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社
(17)引受会社    みずほ証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、シティグループ証券株式会社、 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、東海東京証券株式会社、JPモルガン証券株式会社、BofA証券株式会社
(18)財務代理人   株式会社三井住友銀行
(19)振替機関    株式会社証券保管振替機構

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