新日本保険新聞社・シンニチ保険WEB

かんぽ生命、国内公募劣後特約付無担保社債の発行に係る条件決定

かんぽ生命は、1月6日付で公表した国内公募劣後特約付無担保社債の発行について、その条件を決定致した。
1. 社債の名称  第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
2. 発行総額   2,000億円
3. 各社債の金額 金1億円
4. 償還期限   2051年1月28日※
5. 利率     (1)2021年1月28日の翌日から2031年1月28日まで年1.050%
(2)2031年1月28日の翌日以降5年国債金利に2.010%を加算したもの(5年ごとにリセット)
6. 利払日    毎年1月28日及び7月28日
7. 発行価格   各社債の金額100円につき金100円
8. 償還金額   各社債の金額100円につき金100円
9. 払込期日   2021年1月28日
10.担保・保証  担保・保証は付さない
11.格付     A+(日本格付研究所)
12.引受会社   大和証券
みずほ証券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
BofA証券
ゴールドマン・サックス証券
13.財務代理人  みずほ銀行
14.振替機関   証券保管振替機構
※ただし、①2031年1月28日及びその5年後ごとの応当日に、又は②払込期日以降に資本事由、税制事由若しくは資本性変更事由が発生し、かつ継続している場合に、監督当局の事前承認等を前提に任意償還可能。

関連記事(保険業界ニュース)

生保

かんぽ生命、一時払終身保険の保険料率改定

共済損保

こくみん共済coop〈全労済〉、東京・代々木公園にて「もしもFES渋谷2025」を開催

生保

かんぽ生命、2025年度ラジオ体操出席カードの配布開始

損保協会・団体

損保協会、ガイドライン等を踏まえた会員会社の 取組み状況を公表(第2回)

生保

三井住友海上プライマリー生命、「お客さま第一の業務運営に関する方針」に基づく2024年度の取組み状況を公表

生保

日本生命、お客様本位の業務運営に関する2024年度取組状況を公表

生保

日本生命、「営業職員チャネルのコンプライアンス・リスク管理態勢の更なる高度化にかかる着眼点」を踏まえた取組状況を公表

生保

ニッセイ・ウェルス生命、お客さま本位の業務運営に係る取組方針および2024年度取組状況を公表

生保

かんぽ生命、インパクト投資にかかる国際的なネットワーク「GIIN日本会合」発足時の共同議長に野村執行役員兼運用企画部長

損保

三井ダイレクト損保、「お客さま第一の業務運営に関する方針」に基づく取組状況を公表