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かんぽ生命、国内公募劣後特約付無担保社債の発行に係る条件決定

かんぽ生命は、1月6日付で公表した国内公募劣後特約付無担保社債の発行について、その条件を決定致した。
1. 社債の名称  第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
2. 発行総額   2,000億円
3. 各社債の金額 金1億円
4. 償還期限   2051年1月28日※
5. 利率     (1)2021年1月28日の翌日から2031年1月28日まで年1.050%
(2)2031年1月28日の翌日以降5年国債金利に2.010%を加算したもの(5年ごとにリセット)
6. 利払日    毎年1月28日及び7月28日
7. 発行価格   各社債の金額100円につき金100円
8. 償還金額   各社債の金額100円につき金100円
9. 払込期日   2021年1月28日
10.担保・保証  担保・保証は付さない
11.格付     A+(日本格付研究所)
12.引受会社   大和証券
みずほ証券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
BofA証券
ゴールドマン・サックス証券
13.財務代理人  みずほ銀行
14.振替機関   証券保管振替機構
※ただし、①2031年1月28日及びその5年後ごとの応当日に、又は②払込期日以降に資本事由、税制事由若しくは資本性変更事由が発生し、かつ継続している場合に、監督当局の事前承認等を前提に任意償還可能。

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