住友生命、初のユーロ建劣後特約付社債を発行
住友生命は、財務基盤のより一層の強化に加え、資金調達手段の多様化および海外投資家層の拡大を目的に、住友生命として初のユーロ建劣後特約付社債を発行する。
[ユーロ建劣後特約付社債の概要]
発行体:住友生命保険相互会社
名称:2056年満期ユーロ建劣後特約付社債(利払繰延条項付)
発行総額:5.7億ユーロ
発行価格:額面金額の100%
利率:
2036年11月17日まで 年5.308%(固定金利)
2036年11月17日以降 固定金利
(ステップアップあり・5年ごとにリセット)
償還期限:2056年11月17日
*ただし、2036年11月17日の初回コール日およびそれ以降5年を経過するごとの各日に、監督当局の事前承認等を前提として、住友生命の裁量により繰上償還可能
優先順位:本劣後債の保有者は、住友生命の清算手続等において、すべての上位債務に劣後し、基金および劣後順位債務に優先する権利を有する。
資金使途:一般事業資金に充当予定
募集方法:欧州およびアジアを中心とする海外市場における募集(なお、米国内および日本国内での募集は行わない。)
上場:シンガポール取引所上場
払込期日:2026年11月17日
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