かんぽ生命、米ドル建劣後特約付社債を発行

かんぽ生命は、財務基盤の一層の強化等を目的に、米ドル建劣後特約付社債を発行することを9月10日決定した。
[米ドル建劣後特約付社債の概要]
1.発行体：株式会社かんぽ生命保険
2.名　称：2056年満期米ドル建劣後特約付社債（利払繰延条項付）
3.発行総額：10億米ドル
4.発行価格：額面金額の100％
5.利　率：2036年9月16日まで年6．50％（固定金利）
2036年9月16日以降固定金利（ステップアップあり。5年ごとにリセット）
6.償還期限：2056年9月16日（ただし、2036年9月およびそれ以降5年を経過するごとの各日に、監督当局の事前承認等を前提として、同社の裁量により繰上償還可能）
7.優先順位：本劣後債は、清算手続等において、上位債務に劣後し、同社の普通株式・優先株式および劣後する債務に優先する
8.募集方法：米国、欧州およびアジアを中心とする海外市場における募集
（ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする）
※日本国内の投資家からの申込みは受け付けていない。
9.上場シンガポール証券取引所上場
10.払込期日：2026年9月16日