かんぽ生命、国内公募劣後特約付無担保社債の発行に係る条件が決定

かんぽ生命は、2023年8月10日付で公表した国内公募劣後特約付無担保社債の発行について、9月1日に、その条件を決定した。
1.社債の名称　　第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
2.発行総額　　1,000億円
3.各社債の金額　　金1億円
4.償還期限　　2053年9月7日
ただし、①2033年9月7日及びその5年後ごとの応当日に、又は②払込期日以降に資本事由、税制事由若しくは資本性変更事由が発生し、かつ継続している場合に、監督当局の事前承認等を前提に任意償還可能。
5.利率
(1)2023年9月7日の翌日から2033年9月7日まで年1.910％
(2)2033年9月7日の翌日以降　5年国債金利に2.277％を加算したもの（5年ごとにリセット）
6.利払日　　毎年3月7日及び9月7日
7.発行価格　　各社債の金額100円につき金100円
8.償還金額　　各社債の金額100円につき金100円
9.払込期日　　2023年9月7日
10.担保・保証　　担保・保証は付さない
11.格付　　A＋（株式会社日本格付研究所）
12.引受会社
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
13.財務代理人　　株式会社みずほ銀行
14.振替機関　　株式会社証券保管振替機構