かんぽ生命、米ドル建劣後特約付社債を発行
かんぽ生命は、財務基盤の一層の強化等を目的に、米ドル建劣後特約付社債を発行することを9月10日決定した。
[米ドル建劣後特約付社債の概要]
1.発行体:株式会社かんぽ生命保険
2.名 称:2056年満期米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)
3.発行総額:10億米ドル
4.発行価格:額面金額の100%
5.利 率:2036年9月16日まで年6.50%(固定金利)
2036年9月16日以降固定金利(ステップアップあり。5年ごとにリセット)
6.償還期限:2056年9月16日(ただし、2036年9月およびそれ以降5年を経過するごとの各日に、監督当局の事前承認等を前提として、同社の裁量により繰上償還可能)
7.優先順位:本劣後債は、清算手続等において、上位債務に劣後し、同社の普通株式・優先株式および劣後する債務に優先する
8.募集方法:米国、欧州およびアジアを中心とする海外市場における募集
(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする)
※日本国内の投資家からの申込みは受け付けていない。
9.上場シンガポール証券取引所上場
10.払込期日:2026年9月16日
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