新日本保険新聞社・シンニチ保険WEB

富国生命、米ドル建劣後特約付社債を発行

富国生命は、今般、自己資本の一層の充実を目的に、米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)を下記のとおり発行する。
1.発行体:富国生命保険相互会社
2.名称:2055年満期米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)
3.発行総額:7億米ドル
4.発行価格:額面金額の100%
5.利率:2035年9月2日まで年5.75%(固定金利)
2035年9月2日以降固定金利(ステップアップあり・5年ごとにリセット)
6.償還期限:2055年9月(但し、2035年9月2日以降の各利払日に、監督当局の事前承認等を前提として、同社の裁量により繰上償還可能)
7.劣後特約:本社債権者は、同社の清算手続等において、上位債務に劣後し、基金の払い戻し及び劣後順位債務に優先する権利を有する
8.募集方法:みずほセキュリティーズアジアリミテッド、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー、ノムラ・インターナショナルPLC、モルガン・スタンレー&コー・インターナショナルPLC及びウェルズ・ファーゴインターナショナルリミテッドを主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナーとする個別買取引受けによる海外市場(但し、米国を除く)における募集
9.上場:シンガポール証券取引所上場
10.払込期日:2025年9月2日(ロンドン現地時間)(予定)

関連記事(保険業界ニュース)

生保

朝日生命、円建シニアローンによる調達を実施

生保

住友生命、「拡・保険」で生み出す「ウェルビーイング共創価値」を具体化

生保

第一ライフグループ、第一生命、【インパクト投資】株式会社カミナシへ投資

生保

富国生命、湖東信用金庫と共同寄贈式を実施

損保

東京海上日動、世界銀行グループとの協業を保険と投資の両輪へ拡大、開発途上国向け投資プログラムの立ち上げに東京海上グループとして3億米ドルを投資

生保

太陽生命、北海道電力への「太陽生命グリーンローン」を実施

共済損保

JA共済連、日本株式を対象とした食農・地域・自然資本をテーマとするインパクトファンドに投資

損保

日新火災、埼玉県が発行する「水害レジリエンス債」へ投資

生保

富国生命、フコク生命2026グリーンリボンランニングフェスティバルに特別協賛

生保

SBI生命、メキシコ合衆国発行のSDG国債に投資実施

関連商品