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かんぽ生命、国内公募劣後特約付無担保社債の発行に係る条件決定

かんぽ生命は、3月25日付で公表した国内公募劣後特約付無担保社債の発行について、4月12日に、その条件を決定した。
1.社債の名称第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
2.発行総額:1,000億円
3.各社債の金額:金1億円
4.償還期限:2054年4月17日
ただし、①2034年4月17日およびその5年後ごとの応当日に、又は②払込期日以降に資本事由、税制事由若しくは資本性変更事由が発生し、かつ継続している場合に、監督当局の事前承認等を前提に任意償還可能。
5.利率:
(1)2024年4月17日の翌日から2034年4月17日まで:年2.133%
(2)2034年4月17日の翌日以降:5年国債金利に2.300%を加算したもの(5年ごとにリセット)
6.利払日:毎年4月17日及び10月17日
7.発行価格:各社債の金額100円につき金100円
8.償還金額:各社債の金額100円につき金100円
9.払込期日:2024年4月17日
10.担保・保証:担保・保証は付さない
11.格付:A+(株式会社日本格付研究所)
12.引受会社:
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
野村證券株式会社
13.財務代理人:株式会社みずほ銀行
14.振替機関:株式会社証券保管振替機構

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