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日本生命、米ドル建劣後特約付社債を発行

日本生命は、財務基盤の一層の充実を目的に、米ドル建劣後特約付社債を下記概要のとおり発行することとした。
【米ドル建劣後特約付社債の概要】
発行体:日本生命保険相互会社
名称:2054年満期米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)
発行総額:13.2億米ドル
発行価格:額面金額の100%
利率:2034年4月まで年5.95%(固定金利)/2034年4月以降固定金利(ステップアップあり・5年ごとにリセット)
償還期限:2054年4月(ただし、発行日の10年後の応当日およびそれ以降5年を経過するごとの各日に、監督当局の事前承認等を前提として、同社の裁量により繰上償還可能)
優先順位:本劣後債は、清算手続等において、上位債務に劣後し、基金の払戻しに優先
募集方法:
米国、欧州およびアジアを中心とする海外市場における募集(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。なお、日本国内での募集は行わない。)
上場:シンガポール証券取引所上場
払込期日:2024年4月16日

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