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住友生命、米ドル建永久劣後特約付社債を発行

住友生命は、財務基盤のより一層の強化を目的に、米ドル建永久劣後特約付社債を発行する。
【米ドル建永久劣後特約付社債の概要】
発行体:住友生命保険相互会社
名称:米ドル建永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)
発行総額:10.4億米ドル
発行価格:額面金額の100%
利率:
2034年1月18日まで年5.875%(固定金利)
2034年1月18日以降固定金利
(ステップアップあり・5年ごとにリセット)
償還期限:
定めなし(ただし、2034年1月18日の初回コール日及びそれ以降5年を経過するごとの各日に、監督当局の事前承認等を前提として、住友生命の裁量により繰上償還可能)
優先順位本劣後債の保有者は、住友生命の清算手続等において、上位債務に劣後し、基金と実質的に同順位となる範囲においてのみ権利を有する。
資金使途:一般事業資金に充当予定
募集方法:
米国、欧州およびアジアを中心とする海外市場における募集(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。なお、日本国内での募集は行わない。)
上場:シンガポール取引所上場
払込期日:2024年1月18日

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