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住友生命、米ドル建劣後特約付社債を発行

住友生命は、財務基盤のより一層の強化を目的に、米ドル建劣後特約付社債を発行する。
◆米ドル建劣後特約付社債の概要
・発行体
住友生命保険相互会社
・名称
2081年満期米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)
・発行総額
9.2億米ドル
・発行価格
額面金額の100%
・利率
2031年4月15日まで年3.375%(固定金利)
2031年4月15日以降 固定金利
(ステップアップあり・5年ごとにリセット)
・償還期限
2081年4月15日(ただし、2031年4月15日の初回コール日及びそれ以降5年を経過するごとの各日に、監督当局の事前承認等を前提として、住友生命の裁量により繰上償還可能)
・優先順位
本劣後債の保有者は、住友生命の清算手続等において、上位債務に劣後し、基金と実質的に同順位となる範囲においてのみ権利を有する。
・資金使途
一般事業資金に充当予定
・募集方法

米国、欧州およびアジアを中心とする海外市場における募集(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。なお、日本国内での募集は行わない。)
・上場
シンガポール取引所上場
・払込期日
2021年4月15日

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