新日本保険新聞社・シンニチ保険WEB

第一生命ホールディングス、永久劣後特約付社債を発行

第一生命ホールディングスは、自己資本の一層の充実を目的に、永久劣後特約付社債を下記のとおり発行することとした。永久劣後特約付社債の調達資金については、2021年12月末日までに、第一生命への劣後貸付金及び当該貸付金による第一生命保険株式会社の既存劣後負債の弁済に充当される予定であり、それらが実行されなかった場合又は残額が生じる場合には一般運転資金に充当される予定である。
1.発行体:第一生命ホールディングス株式会社
2.社債の名称:第一生命ホールディングス株式会社第3回利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債(劣後特約付)
3.発行総額:金800億円
4.発行価格:各社債の金額100円につき金100円
5.利率:年1.124%(2031年3月17日まで固定)
2031年3月17日の翌日以降は5年国債金利+2.000%(5年ごとにリセット)
6.償還期限:定めなし(但し、2031年3月17日及びその5年後ごとの利率改定日に、監督当局の事前承認等を前提として、同社の裁量により繰上償還可能)
7.優先順位:本劣後債の保有者は、同社の清算手続等において、上位債務に劣後し、同順位劣後債務および優先株式と実質的に同順位となる範囲においてのみ権利を有する
8.募集方法:日本国内における公募形式
9.払込期日:2021年3月17日

関連記事(保険業界ニュース)

生保

アクサ・ホールディングス・ジャパン、従業員のライフステージを幅広くサポートする人事戦略に基づく「We Care」プログラムを開始

生保

第一生命ホールディングス、自己株式の取得状況および取得終了

損保

三井住友海上、「定時(17時)退社」を経営目標へ

生保

第一生命ホールディングス、2023年度「なでしこ銘柄」に選定

生保

アクサ生命とアクサダイレクト生命が金融庁から合併認可を取得

生保

プルデンシャル生命、4月1日付機構改革

生保

第一生命ホールディングス、米国資産運用会社キャニオン・パートナーズ・グループに出資

生保

アフラック生命、国内劣後特約付無担保社債の期限前償還を実施

生保

第一生命ホールディングス、ベネフィット・ワン株式に対する公開買付け結果などを公表

生保

第一生命ホールディングス、「健康経営銘柄2024」に選定

関連商品