かんぽ生命、国内公募劣後特約付無担保社債の発行に係る条件決定

かんぽ生命は、1月6日付で公表した国内公募劣後特約付無担保社債の発行について、その条件を決定致した。
1. 社債の名称　　第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
2. 発行総額　　　2,000億円
3. 各社債の金額　金1億円
4. 償還期限　　　2051年1月28日※
5. 利率　　　　　(1)2021年1月28日の翌日から2031年1月28日まで年1.050％
(2)2031年1月28日の翌日以降5年国債金利に2.010％を加算したもの（5年ごとにリセット）
6. 利払日　　　　毎年1月28日及び7月28日
7. 発行価格　　　各社債の金額100円につき金100円
8. 償還金額　　　各社債の金額100円につき金100円
9. 払込期日　　　2021年1月28日
10.担保・保証　　担保・保証は付さない
11.格付　　　　　A+（日本格付研究所）
12.引受会社　　　大和証券
みずほ証券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
BofA証券
ゴールドマン・サックス証券
13.財務代理人　　みずほ銀行
14.振替機関　　　証券保管振替機構
※ただし、①2031年1月28日及びその5年後ごとの応当日に、又は②払込期日以降に資本事由、税制事由若しくは資本性変更事由が発生し、かつ継続している場合に、監督当局の事前承認等を前提に任意償還可能。