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日本生命、米ドル建劣後特約付社債の発行

日本生命は、財務基盤の一層の充実を目的に、米ドル建劣後特約付社債を下記概要のとおり発行することとした。
◆米ドル建劣後特約付社債の概要
・発行体    日本生命保険相互会社
・名称     2050年満期米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)
・発行総額   11.5億米ドル
・発行価格   額面金額の100%
・利率
2030年1月まで年3.40%(固定金利)
2030年1月以降固定金利(ステップアップあり・5年ごとにリセット)
・償還期限   2050年1月(ただし、発行日の10年後の応当日およびそれ以降5年を経過するごとの各日に、監督当局の事前承認等を前提として、同社の裁量により繰上償還可能)
・優先順位   本劣後債は、清算手続等において、上位債務に劣後し、基金の払戻しに優先
・募集方法   米国、欧州およびアジアを中心とする海外市場における募集(ただし、米国においては1933年米国証券法にもとづくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。なお、日本国内での募集は行わない。)
・上場     シンガポール証券取引所上場
・払込期日   2020年1月23日

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