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日本生命、米ドル建劣後特約付社債を発行

日本生命は、財務基盤の一層の充実を目的に、総額8億米ドルの米ドル建劣後特約付社債を発行する。概要は次のとおり。
・発行体:日本生命
・名称:2047年満期米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)
・発行総額:8億米ドル
・発行価格:額面金額の100%
・利率:
2027年9月まで 年4.00%(固定金利)
2027年9月以降 固定金利(ステップアップあり・5年ごとにリセット)
・償還期限:2047年9月(ただし、発行日の10年後の応当日及びそれ以降5年を経過するごとの各日に、監督当局の事前承認等を前提として、当社の裁量により 繰上償還可能)
・優先順位:本劣後債は、清算手続等において、上位債務に劣後し、基金の払戻しに優先
・募集方法:米国、欧州およびアジアを中心とする海外市場における募集(ただし、米国においては1933年米国証券法にもとづくルール144Aに従った適格機関 投資家に対する販売のみとする。なお、日本国内での募集は行わない)
・上場:シンガポール証券取引所上場
・払込期日:2017年9月19日

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