富国生命、米ドル建永久劣後特約付社債を発行

富国生命は、今般、自己資本の一層の充実を目的に、米ドル建永久劣後特約付社債（利払繰延条項付）を下記のとおり発行する。
1．発行体：富国生命保険相互会社
2．名称：米ドル建永久劣後特約付社債（利払繰延条項付）
3．発行総額：5億米ドル
4．発行価格：額面金額の100％
5．利率：2033年11月14日まで年6.800％（固定金利）2033年11月14日以降固定金利（ステップアップあり・5年ごとにリセット）
6．償還期限：定めなし（但し、2033年11月14日以降の各利払日に、監督当局の事前承認等を前提として、同社の裁量により繰上償還可能）
7．劣後特約：本社債権者は、同社の清算手続等において、上位債務に劣後し、基金と実質的に同順位となる範囲においてのみ権利を有する
8．募集方法：みずほセキュリティーズアジアリミテッド、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー、ノムラ・インターナショナルＰＬＣ、ゴールドマン・サックス・インターナショナル及びシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドを主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナーとする個別買取引受けによる海外市場（但し、米国を除く）における募集
9．上場：シンガポール取引所上場
10．払込期日：2023年11月14日（ロンドン現地時間）（予定）