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朝日生命、米ドル建永久劣後特約付社債を発行

生保

Tag:方針・事業計画朝日生命社債

朝日生命は1月19日、財務基盤の一層充実を目的に、米ドル建永久劣後特約付社債を発行すると発表した。発行総額は3.5億米ドル。
▽概要
〇発行体：朝日生命
〇名称：米ドル建永久劣後特約付社債（利払繰延条項付）
〇発行総額：3.5億米ドル
〇発行価格：額面金額の100％
〇利率：2022年1月24日までは年7.25％（固定金利）、2022年1月24日以降は固定金利（ステップアップあり・5年ごとにリセット）
〇償還期限：定めなし（ただし、2022年1月24日以降の各利払日に、監督当局の事前承認等を前提として、同社の裁量により繰上償還可能）
〇劣後特約：社債権者は、同社の清算手続き等において、上位債務に劣後し、基金の払戻しに優先する範囲においてのみ権利を有する
〇募集方法：欧州およびアジアを中心とする海外市場における募集（ただし、米国除く。なお、日本国内での募集は行わない）
〇上場：シンガポール取引所上場
〇払込期日：1月24日（ロンドン現地時間）

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