ライフネット生命、発行価格及び売出価格等を決定

ライフネット生命は、7月3日開催の取締役会において決議した海外市場における募集による新株式発行（以下「本海外募集」）及び株式売出し（以下「本海外売出し」）において、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定した。
1.海外市場における募集による新株式発行
(1)募集株式の種類及び数
下記①及び②の合計による同社普通株式　　　　　　9,200,000株
①引受人の買取引受けの対象株式として同社普通株式　8,000,000株
②引受人に付与する追加的に発行する同社普通株式を買取る権利の対象株式の上限として同社普通株式　1,200,000株
(2)発行価格　　　　　　　　　　　　　　　　　1株につき1,027円
（募集価格）(注1)
(3)発行価格の総額(注2) 　　　　　　　　　　 　9,448,400,000円
(4)払込金額(注1)　　　　　　　　　　　　　　1株につき978.85円
(5)払込金額の総額(注2) 　　　　　　　　　　　 9,005,420,000円
(6)増加する資本金及び増加する資本金の額　　　 4,502,710,000円
資本準備金の額(注2)増加する資本準備金の額　4,502,710,000円
(7)払込期日　　　　　　　　　　　　　　　　2020年7月20日（月）
(8)受渡期日　　　　　　　　　　　　　　　　2020年7月21日（火）
(注1)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で海外募集を行う。
(注2)引受人が上記(1)②記載の追加的に発行する同社普通株式を買取る権利を全て行使した場合の数字。
2.海外市場における株式売出し
(1)売出価格　　　　　　　　　　　　　　　　　1株につき1,027円
(2)売出価格の総額　　　　　　　　　　　　　　 4,307,648,800円
(3)引受価額　　　　　　　　　　　　　　　　 1株につき978.85円
(4)引受価額の総額　　　　　　　　　　　　　　 4,105,688,440円
(5)受渡期日　　　　　　　　　　　　　 　　 2020年7月21日（火）
(注)引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で本海外売出しを行う。