かんぽ生命、国内公募劣後特約付無担保社債を発行

かんぽ生命は、12月19日付で社債にかかる発行登録書及び国内公募劣後特約付無担保社債の発行に関する訂正発行登録書を関東財務局長に提出した。
また、同社は、同日国内公募劣後特約付無担保社債の発行に関する決議を行った。本発行は、同社の財務基盤を一層強化するものであり、将来的な、株主還元や持続的な利益成長のための投資等の施策に対する柔軟な対応に資するものと考えている。
■国内公募劣後特約付無担保社債の概要
①社債の名称：第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
②発行総額：上限1,000億円
③各社債の金額：金1億円
④償還期限：30年（10年目以降期限前償還可能）
⑤発行価格：各社債の金額100円につき金100円
⑥償還金額：各社債の金額100円につき金100円
⑦担保・保証：担保・保証は付さない
⑧予備格付：A＋（株式会社日本格付研究所）
⑨予定引受会社：大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
⑩財務代理人：株式会社みずほ銀行
⑪振替機関：株式会社証券保管振替機構
なお、具体的な発行時期、発行総額、利率等については、今後決定する。