富国生命、劣後特約付社債を発行

富国生命は、自己資本の一層の充実を目的に、劣後特約付社債を下記のとおり発行する。
1．発行体：富国生命保険相互会社
2．名称：富国生命保険相互会社第5回利払繰延条項･期限前償還条項付無担保社債
（劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募）
3．発行総額：500億円
4．利率：2030年12月16日まで年1.07％（固定金利）
2030年12月16日以降固定金利
（ステップアップあり・5年ごとにリセット）
5．償還期限：2080年12月16日
（但し、2030年12月16日および5年後ごとの応当日に、監督当局の事前承認等を前提として、発行体の裁量により繰上償還可能）
6．劣後特約：本社債権者は、同社の清算手続等において、上位債務に劣後し、基金と実質的に同順位となる範囲においてのみ権利を有する
7．資金使途：一般事業資金に充当予定
8．募集方法：みずほ証券株式会社、野村證券株式会社、大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、しんきん証券株式会社、岡三証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社およびシティグループ証券株式会社を引受人とする日本国内における適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募
9．払込期日：2020年12月16日