明治安田生命、米ドル建劣後特約付社債を発行
明治安田生命は、財務基盤を充実させ、経営基盤をよりいっそう強固なものとするため、米ドル建劣後特約付社債を発行する。
米ドル建劣後特約付社債の概要は以下のとおりである。
発行体 明治安田生命保険相互会社
名称 2054年満期米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)
発行総額 17.5億米ドル
発行価格 額面金額の100%
利率 2034年9月まで年5.80%(固定金利)
2034年9月以降固定金利(ステップアップあり。5年ごとにリセット)
償還期限 2054年9月(ただし、発行日の10年後の応当日およびそれ以降5年を経過するごとの各日に、監督当局の事前承認等を前提として、同社の裁量により繰上償還可能)
優先順位 本劣後債は、清算手続等において、上位債務に劣後し、基金の払戻しに優先する
募集方法 米国、欧州およびアジアを中心とする海外市場における募集(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする)
上場 シンガポール証券取引所上場
払込期日 2024年9月11日