かんぽ生命、国内公募劣後特約付無担保社債の発行に係る条件決定

かんぽ生命は、3月25日付で公表した国内公募劣後特約付無担保社債の発行について、４月１２日に、その条件を決定した。
1.社債の名称第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
2.発行総額：1,000億円
3.各社債の金額：金1億円
4.償還期限：2054年4月17日
ただし、①2034年4月17日およびその５年後ごとの応当日に、又は②払込期日以降に資本事由、税制事由若しくは資本性変更事由が発生し、かつ継続している場合に、監督当局の事前承認等を前提に任意償還可能。
5.利率：
(1)2024年4月17日の翌日から2034年４月17日まで：年2.133％
(2)2034年4月17日の翌日以降：5年国債金利に2.300％を加算したもの（5年ごとにリセット）
6.利払日：毎年4月17日及び10月17日
7.発行価格：各社債の金額100円につき金100円
8.償還金額：各社債の金額100円につき金100円
9.払込期日：2024年4月17日
10.担保・保証：担保・保証は付さない
11.格付：A＋（株式会社日本格付研究所）
12.引受会社：
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
野村證券株式会社
13.財務代理人：株式会社みずほ銀行
14.振替機関：株式会社証券保管振替機構