日本生命、米ドル建劣後特約付社債を発行

日本生命は、財務基盤の一層の充実を目的に、米ドル建劣後特約付社債を発行する。
◆米ドル建劣後特約付社債の概要
発行体
日本生命保険相互会社
名称
2051年満期米ドル建劣後特約付社債（利払繰延条項付）
発行総額
9億米ドル
発行価格
額面金額の100％
利率
2031年9月まで年2.90％（固定金利）
2031年9月以降 固定金利（ステップアップあり・5年ごとにリセット）
償還期限
2051年9月
（ただし、発行日の10年後の応当日およびそれ以降 5年を経過するごとの各日に、監督当局の事前承認等を前提として、同社の裁量により繰上償還可能）
優先順位
本劣後債は、清算手続等において、上位債務に劣後し、基金の払戻しに優先
募集方法
米国、欧州およびアジアを中心とする海外市場における募集
（ただし、米国においては1933年米国証券法にもとづくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。なお、日本国内での募集は行わない。）
上場
シンガポール証券取引所上場
払込期日
2021年9月16日