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明治安田生命、米ドル建劣後特約付社債の発行について

明治安田生命は、財務基盤を充実させ、経営基盤をよりいっそう強固なものとするため、米ドル建劣後特約付社債を発行する。
米ドル建劣後特約付社債の概要は以下のとおり。
<発行体>
明治安田生命保険相互会社
<名称>
2048年満期米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)
<発行総額>
10億米ドル
<発行価格>
額面金額の100%
<利率>
2028年4月まで 年5.10%(固定金利)
2028年4月以降 固定金利(ステップアップあり。 5年ごとにリセット)
<償還期限>
2048年4月(ただし、発行日の10年後の応当日およびそれ 以降5年を経過するごとの各日に、監督当局の事前承認等を前提として、当社の裁量により繰上償還可能)
<優先順位>
本劣後債は、清算手続等において、上位債務に劣後し、基金の払戻しに優先する
<募集方法>
米国、欧州およびアジアを中心とする海外市場における募集
(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール 144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする)
<上場>
シンガポール証券取引所上場
<払込期日>
2018年4月26日

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