日本生命、米ドル建劣後特約付社債を発行

日本生命は、財務基盤の一層の充実を目的に、総額８億米ドルの米ドル建劣後特約付社債を発行する。概要は次のとおり。
・発行体：日本生命
・名称：２０４７年満期米ドル建劣後特約付社債（利払繰延条項付）
・発行総額：８億米ドル
・発行価格：額面金額の１００％
・利率：
２０２７年９月まで 年４．００％（固定金利）
２０２７年９月以降 固定金利（ステップアップあり・５年ごとにリセット）
・償還期限：２０４７年９月（ただし、発行日の１０年後の応当日及びそれ以降５年を経過するごとの各日に、監督当局の事前承認等を前提として、当社の裁量により 繰上償還可能）
・優先順位：本劣後債は、清算手続等において、上位債務に劣後し、基金の払戻しに優先
・募集方法：米国、欧州およびアジアを中心とする海外市場における募集（ただし、米国においては１９３３年米国証券法にもとづくルール１４４Ａに従った適格機関 投資家に対する販売のみとする。なお、日本国内での募集は行わない）
・上場：シンガポール証券取引所上場
・払込期日：２０１７年９月１９日