2018年9月開講(大阪)

ステップアップ・セミナー!!

保険セールスパーソンが知っておきたい

「保険税務のすべて」の基本と実践

~法人編、相続編、個人編~

講師:㈱新日本保険新聞社 取締役 企画部長

  「保険税務のすべて」編集長 榊原 正則

個人、法人を問わず、生命保険販売と税務は切っても切れないものです。お客様との会話中に、税務に関係する質問を受けた方も多くおられるでしょう。しかし、ここで「さぁ、どうだったかな…」なんて答えていたのでは、お客様から信頼を得ることはできません。しかし、それが分かっていても、独学で税務を勉強するのは一筋縄でいかないのも事実です。

そこで、効率よく短期間(6回)で保険販売の現場で役立つ保険税務を学んでいただこうと、このセミナーを企画しました。税務知識は、他者との提案の差別化を具現化し、信頼UP、新規紹介へのとびらを大きく開いてくれます。

 

「このセミナーの最大のポイント」

・「保険税務」というと〈ハードルが高い〉と思う方もおられるかもしれませんが、講師の榊原が「保険販売の現場で役立つように」という肝にこだわった内容で組成し、今皆さまに知っておいてもらいたいトピックスを交えて、分かりやすく解説します。

・「保険税務のすべて」に書かれていない、その取扱いが生まれた背景や経緯など、初めてお話しするような内容も随所に織り込んでいます。

・裁判例や裁決事例などを紹介し、法令や通達に込められた意味を紐解きます。

・参加者には毎回のセミナーを音声CDにしてプレゼントします。繰り返して聴くことで内容を再確認し、使える知識に落とし込むことができます。

 

「榊原講師から保険税務を学び、次から次へと紹介を得ているSさんの声」

私は、機会あるごとに榊原先生に税務の質問を重ねているうちに、保険に関する税務、法務の背景を知ることができ、より保険への理解が深まりました。すると、「とうことは〇〇ということが言えるよな…」という応用が利くようになり、他の保険セールスパーソンと差別化した提案ができるようになりました。これが既存顧客からの信頼アップにつながっただけでなく、新規顧客の紹介を多くいただけるようになりました。現在は毎月のように法人に生保の紹介を様々な方からいただいています。紹介者にその理由を聞くと、だいたい次のような返事が返ってきます。

・質問に対する答えと理由がしっかりしており信頼ができる

・それをそのままお客さまにも分かりやすく説明してくれるので、スムーズに事が運ぶ

・事例の引用が上手なので、お客さまがイメージしやすい

・以前に紹介したお客さまから感謝されたので、また紹介しようと思った

 

このような感じです。

皆さまのご想像どおり、上記のような評価を頂いた背景には榊原先生がいらっしゃいます。最初の頃は的を射ない相談、質問をしておりましたが、先生の薫陶を受けるうちに次第に上記のような流れが出来上がっていきました。

 

■主な内容

1.法人編(第1回、第2回)

(1)法人契約の取扱い変更の歴史と背景
昭和55年12月の法人税基本通達の制定からその後の改正まで
~知っておくと、自信を持って話ができる~

(2)法人契約の周辺知識
生命保険提案のポイントとなる役員退職金、見舞金、事業承継 etc.
~裁判例、国税不服審判所の裁決事例などを交えて~

 

2.相続編(第3回、第4回)

(1)生命保険金は受取人固有の財産
生命保険金・生命保険契約に関する権利、年金受給権etc.
生命保険と相続法(民法)

(2)法令が変わった瞬間
H15生命保険契約に関する権利の評価(旧相続税法26条)
H22年金受給権(相続税法24条)の改正
H22相続等保険年金の取扱い変更
H26年金により受け取る保険金の評価の取扱い変更  etc.

 

3.個人編(第5回)

(1)生命保険料控除制度の改正の変遷と背景
個人年金保険料控除は、なぜ被保険者=年金受取人でないとダメなのか

(2)一時所得の金額の計算
所得内通算って?

(3)非課税となる保険金・給付金

(4)個人事業主契約の生命保険

 

4.共通編その他(第6回)

(1)生命保険契約に関連する調書
平成30年施行の改正を踏まえて

(2)その他
この間の新しい動きなどを踏まえて

 

〇開催要項 -大阪開催―

第1回: 9月1日(土)(大阪市中央区本町)
第2回:10月6日(土)
第3回:11月3日(土)
第4回:12月1日(土)
第5回:2019年1月12日(土)
第6回: 2月2日(土)
(各回13:10スタート、16:50終了)

 

〇料金(6回分)

129,600円(本体120,000円+消費税)

 

受講者特典

①参加者全員に最新版の平成30年度版『保険税務のすべて』をプレゼント

②参加者全員に各回録音したCDを後日プレゼント(欠席者には資料も同封)

※上記申し込みフォームが表示されていない場合は、お手数ですが、下記項目を明記のうえ、メールいただきますよう、お願いいたします。
・送信先アドレス:soumu196@shinnihon-ins.co.jp
(送信の際は@を半角にしてください。)

(記載必要項目)
○件名:セミナー「保険税務のすべての基本と実践」申し込み
・参加人数:
・会社名、氏名:
・メールアドレス:
・郵便番号:
・住所:
・電話番号:
・ご請求書等送付先(1.会社 2.自宅)
1、2のいずれかをご記入ください。

【申し込み後のキャンセルについて】
セミナーの円滑な運営のため、下記のご理解をお願いしております。ご了承ください。
■キャンセル料(振込手数料はお客様ご負担)
・開催の4日前まで:セミナー参加代金の0%
・開催の3日前まで:一律1000円のキャンセル手数料
・開催の2日前、前日、当日:セミナー参加代金の100%
※前日営業時間内(9時半~17時半)までのキャンセルについては、当該セミナーを録音した場合はそのデータファイルを贈呈します。