新日本保険新聞社・シンニチ保険WEB

住友生命、米ドル建永久劣後特約付社債を発行

住友生命は、財務基盤のより一層の強化を目的に、米ドル建永久劣後特約付社債を発行する。
【米ドル建永久劣後特約付社債の概要】
発行体:住友生命保険相互会社
名称:米ドル建永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)
発行総額:10.4億米ドル
発行価格:額面金額の100%
利率:
2034年1月18日まで年5.875%(固定金利)
2034年1月18日以降固定金利
(ステップアップあり・5年ごとにリセット)
償還期限:
定めなし(ただし、2034年1月18日の初回コール日及びそれ以降5年を経過するごとの各日に、監督当局の事前承認等を前提として、住友生命の裁量により繰上償還可能)
優先順位本劣後債の保有者は、住友生命の清算手続等において、上位債務に劣後し、基金と実質的に同順位となる範囲においてのみ権利を有する。
資金使途:一般事業資金に充当予定
募集方法:
米国、欧州およびアジアを中心とする海外市場における募集(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。なお、日本国内での募集は行わない。)
上場:シンガポール取引所上場
払込期日:2024年1月18日

関連記事(保険業界ニュース)

生保

第一生命、コンダクトリスク管理事務局を設置

生保

朝日生命、ベトナム子会社の朝日ライフコンサルティング・ベトナムが保険代理店事業を開始

損保協会・団体

損保協会、損害保険会社に係る個人情報保護指針に基づく対象事業者4社に対する指導を実施

生保

日本生命、米ドル建劣後特約付社債を発行

生保

住友生命、ウィーン少年合唱団2025に特別協賛

生保

住友生命、営業職員育成の変革に向けたAIロールプレイングシステム導入

生保

FWD生命、オリックス・バファローズの公式キッズチアダンスアカデミー「BuffaloesLittleGirls」のスポンサーへ

生保

住友生命、「アクティブチャレンジの寄付先の拡大」と「プロギングジャパン」に協賛

生保

住友生命、リアルワールドデータを用いた「熱中症白書」を公表~健康・生活習慣と熱中症の関係性が明らかに~

協会・団体生保

生保協会、生命保険会社の資産運用を通じた 「株式市場の活性化」と「持続可能な社会の実現」に向けた取組み を公表