住友生命、米ドル建永久劣後特約付社債を発行

住友生命は、財務基盤のより一層の強化を目的に、米ドル建永久劣後特約付社債を発行する。
【米ドル建永久劣後特約付社債の概要】
発行体：住友生命保険相互会社
名称：米ドル建永久劣後特約付社債（利払繰延条項付）
発行総額：10.4億米ドル
発行価格：額面金額の100％
利率：
2034年1月18日まで年5.875％（固定金利）
2034年1月18日以降固定金利
（ステップアップあり・5年ごとにリセット）
償還期限：
定めなし（ただし、2034年1月18日の初回コール日及びそれ以降5年を経過するごとの各日に、監督当局の事前承認等を前提として、住友生命の裁量により繰上償還可能）
優先順位本劣後債の保有者は、住友生命の清算手続等において、上位債務に劣後し、基金と実質的に同順位となる範囲においてのみ権利を有する。
資金使途：一般事業資金に充当予定
募集方法：
米国、欧州およびアジアを中心とする海外市場における募集（ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。なお、日本国内での募集は行わない。）
上場：シンガポール取引所上場
払込期日：2024年1月18日