新日本保険新聞社・シンニチ保険WEB

住友生命、米ドル建永久劣後特約付社債を発行

住友生命は、財務基盤のより一層の強化を目的に、米ドル建永久劣後特約付社債を発行する。
【米ドル建永久劣後特約付社債の概要】
発行体:住友生命保険相互会社
名称:米ドル建永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)
発行総額:10.4億米ドル
発行価格:額面金額の100%
利率:
2034年1月18日まで年5.875%(固定金利)
2034年1月18日以降固定金利
(ステップアップあり・5年ごとにリセット)
償還期限:
定めなし(ただし、2034年1月18日の初回コール日及びそれ以降5年を経過するごとの各日に、監督当局の事前承認等を前提として、住友生命の裁量により繰上償還可能)
優先順位本劣後債の保有者は、住友生命の清算手続等において、上位債務に劣後し、基金と実質的に同順位となる範囲においてのみ権利を有する。
資金使途:一般事業資金に充当予定
募集方法:
米国、欧州およびアジアを中心とする海外市場における募集(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。なお、日本国内での募集は行わない。)
上場:シンガポール取引所上場
払込期日:2024年1月18日

関連記事(保険業界ニュース)

損保

SOMPOホールディングス、自己株式の取得状況を公開

生保

T&Dホールディングス、T&D保険グループの再保険機能の強化等に向けカーライルと覚書締結

生保

T&Dホールディングス、自己株式の取得状況を公開

生保

第一生命ホールディングス、自己株式の取得状況を公開

生保

日本生命、ミッドナイトブレックファスト株式会社の株式取得および「Nissay MIRAIQA株式会社」に商号変更

生保

第一生命、アセットガーディアン株式会社の事業譲渡および子会社間の吸収合併を予定

損保

東京海上ホールディングス、Philadelphia Insurance Companies社を通じIgnyte Insuranceから米国におけるコレクターカー向けの保険代理店事業を買収

生保

日本生命、レゾリューションライフの完全子会社化等を完了

生保

住友生命、北海道旭川市においてVitalityを活用した連携事業を開始

生保

ジブラルタ生命、移住を前提としたエリア特化型採用「住みつなぎLC」を募集開始

関連商品