【2025年09月01日】海外FX投資ニュース｜新聞社の作る最新ニュース

2025年9月2日

前日概況: 米レーバーデー休場前の薄商いにも関わらず、FRB独立性問題を発端とした政治リスクが市場全体に波及。USD弱気シナリオが加速し、安全資産への資金流入が顕著となった。主要通貨ペアではEURUSD上昇、USDJPY下落圧力継続。コモディティ市場では金が続伸、VIX指数は上昇基調を維持。

市場センチメント: Risk-Off（リスク回避優勢）
注目材料: 9月5日米雇用統計、FRB人事問題の司法判断
推奨ポジション: USD売り継続、金ロングポジション維持、日本株ショート検討

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※こちらのコンテンツは海外在住の日本人向けコンテンツです。
※投資は自己責任のもとで行うようにしましょう。

主要ニュース分析

【重要度：★★★】【影響期間：長期】ラガルドECB総裁のFRB独立性言及

ファンダメンタル分析
ECB総裁による米金融政策独立性への懸念表明は、ドル基軸通貨制度に対する根本的な疑義を示唆。過去事例では1971年ニクソンショック、2008年金融危機時と同様の構造的転換点の可能性。

テクニカル分析:

EURUSD: 1.1185レベル突破後、1.1250（200日MA）がターゲット
USDJPY: 147.00サポート割れで145.50-146.00ゾーンへ下落想定
DXY: 100.50を下抜けし、98.80（2023年安値）テスト濃厚

市場インパクト評価: 85/100

短期（1週間）: 70% – USD全面安継続
中期（1ヶ月）: 90% – 中央銀行信認問題の長期化
長期（3ヶ月）: 95% – ドル覇権体制への構造的影響

【重要度：★★★】【影響期間：中期】日本長期金利1.625%上昇

ファンダメンタル分析:
10年債利回り1.625%到達は、日銀正常化プロセスの加速を示唆。2007年以来の高水準で、イールドカーブスティープ化が進行。海外投資家の日本債投資再開の可能性。

テクニカル分析:

10年債利回り: 1.65%突破で1.75%ターゲット視野
USDJPY: 金利差縮小により147.00-149.00レンジ上限重し
日経225: 42,000サポート重要、割れで40,500ターゲット

市場インパクト評価: 78/100

短期: 75% – 円キャリートレード解消圧力
中期: 85% – 日銀追加利上げ観測台頭
長期: 70% – 金利正常化による構造変化

【重要度：★★☆】【影響期間：短期】日経平均355円安

テクニカル分析
42,362円での寄り付きは、42,000-44,000レンジ下限接近を示唆。25日MA（43,150）を下抜け、次は200日MA（41,800）がサポート。

市場インパクト評価: 60/100

短期: 65% – 調整局面継続
中期: 55% – ファンダメンタルズは堅調維持

【重要度：★★☆】【影響期間：中期】金価格3516ドル高値更新

ファンダメンタル分析
4日連続上昇でCOMEX金先物が史上最高値圏。実質金利低下とドル信認悪化が追い風。中央銀行購入継続、ETF流入加速。

テクニカル分析:

金先物: 3520突破で3600ターゲット
国内金: 1グラム当たり18,000円超え視野

市場インパクト評価: 72/100

トレード戦略提案

Priority Trade 1: USDJPY売り

エントリー: 147.20-147.50（現在値付近）
ストップロス: 148.50 ターゲット1: 145.80
ターゲット2: 144.50
ポジションサイズ: 通常の80%（政治リスク考慮）
根拠: FRB独立性問題、日米金利差縮小、テクニカル下落トレンド